«Северсталь» запросила данные у держателей облигаций для выплаты купона

Компания не смогла выплатить купоны, так как на фоне санкций платежный агент Citibank в Нью-Йорке отказался проводить платеж «Северсталь» CHMF ₽1 058 +1,24% Купить ММК MAGN ₽41,88 +0,42% Купить НЛМК NLMK ₽157,24 +1,45% Купить

Российская металлургическая компания «Северсталь» попросила держателей еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2024 годах сообщить ей (или эмитенту  бумаг Steel Capital) информацию о бумагах, находящихся в их владении. «Северстали» нужны данные о количестве и типе принадлежащих держателям бумаг, а также о юрисдикции владельца и счета, на котором хранятся облигации  . Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания сообщила, что обращается к кредиторам напрямую, так как не может выплатить купоны «из-за отсутствия разрешений регулирующих органов, которые все еще находятся на рассмотрении». «Северсталь» по-прежнему намерена выполнить свои обязательства по облигациям 2024 и 2022, и располагает достаточными средствами для этого, подчеркнула компания в своем сообщении.

Что предшествовало этому шагу компании

В марте «Северсталь» не смогла провести платеж в $12,6 млн по еврооблигациям, выпущенным Steel Capital на сумму $800 млн с датой погашения в 2024 году: подразделение Citibank в Нью-Йорке отказалось проводить платеж. Citibank действует в качестве основного платежного агента и агента по переводу и банка счета в отношении облигаций. «Северсталь» должна была погасить этот купон 16 марта.

Металлург также объявил, что «технически не в состоянии» выплатить купоны по еврооблигациям, выпущенным на сумму $750 млн с погашением в 2022 году, срок уплаты которых наступил 17 апреля 2022 года.

«Северсталь» не смогла погасить купоны в срок, поскольку 28 февраля основной владелец компании Алексей Мордашов вместе с другими российскими бизнесменами и политиками оказался под санкциями ЕС. Компания обещала найти альтернативные пути, чтобы избежать дефолта  .

«Северсталь» не расплатилась по бондам из-за санкций против Мордашова

«К сожалению, наш западный финансовый партнер заморозил проведение платежа, инициированного компанией. Мы продолжаем консультации с партнерами и делаем все возможное для того, чтобы держатели облигаций получили средства, в соответствии с условиями выпуска облигаций», — отмечал ранее гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

В конце марта «Северсталь» запросила у Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешение проводить платежи по долговым обязательствам в валюте. Кроме того, компания подала заявки на получение лицензий в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) и компетентные органы по санкциям в Люксембурге и Ирландии для выплат по евробондам. Однако разрешения на данный момент предоставлены не были.

Разделить держателей бондов на резидентов «дружественных» и «недружественных» стран

«Новость позитивная настолько, насколько она может быть для держателей еврооблигаций, которые не получили в срок начисленные купоны. С точки зрения отношений с инвесторами это лучше, чем отсутствие обратной связи», — прокомментировал новость портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. Он считает, что эта мера может быть вполне эффективной, эмитент получит информацию о том, какой объем еврооблигаций находится у резидентов, а какой у иностранных держателей.

Однако порядок выплаты купонов в условиях санкций до конца не ясен. «Можем предположить, что есть вариант выплатить российским инвесторам купонный доход по еврооблигациям в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Вопрос по выплате иностранцам остается открытым», — сказали в УК «Открытие».

«К сожалению, нам сложно судить, насколько эффективны и могут ли в целом работать какие-либо схемы, но мы приветствуем решение компании хотя бы озаботиться этими вопросами и уточнить данные держателей своих бондов», — сказал «РБК Инвестициям» директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Эксперт предположил, что компания, скорее всего, планирует для начала уточнить владельцев ее евробондов, чтобы хотя бы разделить их на резидентов «дружественных» и «недружественных» стран.

«Вероятно, что с первыми, как и с резидентами России процесс выплаты купонов или погашения бондов в целом может быть сильно проще при получении разрешения от соответствующих регуляторов. Что касается последних, то многое будет зависеть от политики в этих вопросах соответствующих стран, наложивших санкции, но даже в их случае оплата в рублях теоретически возможна», — заключил Асатуров.

Рекомендуем наш аккаунт «Вконтакте» — оперативный контент об инвестициях, много видео и полезных лайфхаков.

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Дефолт (от французского de fault — по вине) — ситуация, возникшая при неисполнении заемщиком обязательств по уплате или обслуживанию долга. Дефолтом считается неуплата процентов по кредиту или по облигационному займу, а также непогашение займа. Стоит отдельно выделить технический дефолт — ситуацию, когда исполнение обязательств было только временной задержкой платежей, как правило, по независящим от заемщика обстоятельствам. Дефолт служит основанием для предъявления кредитором иска о банкротстве заемщика Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.